В команде случается кризис: один из сотрудников уходит в панике, и Со-рён срочно ищет замену. Выбор падает на Хан-до, простого курьера, чьё главное преимущество — родство с действующим членом группы. Но у него есть и нечто большее: жажда справедливости, рождённая в детстве, когда его самого обижали и унижали. Со-рён видит в нём потенциал и начинает поручать важные задания. Между ними возникает не просто рабочее взаимопонимание, но и чувство, которое нельзя игнорировать. В их мире, где правда — опасное оружие, любовь становится очередным риском. Но, возможно, именно она поможет им переломить систему.

Ему дают второй шанс: внедриться в элитную школу Пенмун под видом ученика. Задание простое — найти спрятанные золотые слитки императора Коджона. Но с первых дней Хэ Сон понимает: школа опаснее любого преступного мира. Здесь кипят интриги, у каждого — свои цели, а подростки могут быть безжалостнее взрослых.

Его сразу замечает Ли Е На — дочь директора, королева школы, которая видит в нём угрозу. А классная руководительница О Су А смотрит на него с особым интересом: новенький до боли напоминает ей человека, который когда-то разбил ей сердце. Теперь Хэ Сону предстоит балансировать между учебой, скрытой миссией и подозрениями, которые сыплются со всех сторон. Он всё ближе к истине — и к опасности, о которой даже не догадывался.

Сатана предлагает сделку: воскреснуть в обмен на службу — ловить демонов, сбежавших из Ада. И Хаб соглашается. В новой жизни у него появляется всё, чего он был лишён: семья, друзья, музыка и шанс на искупление. Но есть нюанс: каждый демон, которого он преследует, — это отражение его прошлых грехов. И ловить их — значит встречаться с собственными ошибками лицом к лицу. Каждый раз — больно, честно и без права на обман. Искупление здесь — не награда, а пытка. Но другого пути у Хаба просто нет.

Тем временем безжалостный убийца Кэд Бэйн сталкивается с прошлым, которое не даёт покоя. Его старый друг, с которым они когда-то делили дороги, теперь носит значок маршала и стоит на страже закона. Между ними — годы, выборы и пропасть, которую не перепрыгнуть. Они снова встретились, но теперь — по разные стороны. И дружба здесь уже не спасёт.